Поиск

Медиа
T8 Издательские Технологии

В настоящий момент ОАО "Т8 Издательские Технологии" привлекает инвестиции для реализации агрессивной M&A-стратегии в обмен на 25%-ный пакет, одновременно планируя IPO на Московской бирже. AF Capital участвует в работе по привлечению капитала и выводу компании на Московскую биржу.

Компания планирует запустить уникальный для России проект – печать книг по требованию, независимо от количества экземпляров. Компания "Т8 издательские технологии" намерена выпускать несколько тысяч различных книг ежедневно, так как печать одной книги занимает всего несколько минут.

На предварительном раунде ограниченного размещения перед IPO инвесторам предлагается ограниченная возможность приобрести миноритарный пакет акций ОАО "Т8" объемом до $2.5 млн долларов США с дисконтом 40% в преддверии IPO, которое планируется в конце 2014 года на Московской Бирже.

В момент IPO инвестор имеет возможность продажи части приобретенного пакета на сумму, которая может составить 50% от начальной инвестиции, на остальной пакет будут распространяться условия lock-in сроком 1 (один) год.

Ожидаемая оценка компании при размещении на IPO укладывается в коридор 2.6 – 3.5 млрд. рублей ($75-100 млн.долл). Цена размещения на Pre-IPO составляет 1.75 млрд. рублей.

Для получения большей информации по данному кейсу, можно ознакомиться с предложением для инвесторов, распространенном после конференции Cbonds SmallCap в москве в июне 2014 г.

Смотрите также наш кейс-статью с конференции Cbonds SmallCap, прошедшей в июне 2014 г. на Московской бирже.  

Также рекомендуем ознакомиться с аналитической статьей AF Capital по книжному рынку в России.

Скачать предложение для инвесторов Скачать предложение для инвесторов